真面目で地味なサラリーマン・虎谷の秘密は、性欲がかなり強いこと。
そんな虎谷は激務続きだったある日、全然ヤれないストレスから残業中に会社のトイレで抜いてしまった。
そこへ居合わせたのは営業部エース・犀川。
無視してやり過ごそうとする虎谷だが、ゲイであることがバレてしまい…

「そういうことなら俺がお前の相手してやってもいいけど」

脅されてはじまった二人の関係。
なのに、犀川とのエッチは蕩けるように甘く濃厚で……。

試 し 読 み は コ チ ラ ( マ ン ガ P a r k ) か ら ！

特装版 ［夜の部］セットは特典小冊子と特典CDがセットになったスペシャルエディション

特典小冊子（Ｂ６サイズ）
にむまひろ先生描き下ろし漫画を収録！　犀川×虎谷のちょっとＨ♥なお話です。

特典ＣＤ
コミックス『アフター・ミッドナイト・スキン』１巻の各種特典漫画を音声化したミニドラマ４本＆土岐隼一さんと阿座上洋平さんのフリートークを収録！

虎谷 光平　cv:土岐隼一

25歳　大手総合商社の営業部所属
真面目な頑張り屋だが、愛想がない。それがたたって他人から仕事を押しつけられがち。
犀川に秘密を握られ、恋人契約を結ぶことになってしまった。やたらと構ってくる犀川に弄ばれない！と必死に対抗しているけれど、今のところ振り回されている。

八馬　cv:山中真尋

35歳　虎谷の直属の上司で、犀川の先輩。フランクで親しみやすい。